建投能源成功發(fā)行河北國企首單交易所類REITs
近日，建投能源在深圳證券交易所成功發(fā)行河北建投-建投能源基礎(chǔ)設(shè)施投資資產(chǎn)支持專項計劃（類REITs），發(fā)行規(guī)模達(dá)44.90億元，優(yōu)先級票面利率2.34%，是河北省國有企業(yè)首單交易所類REITs，也是今年以來單筆最大規(guī)?；痣婎怰EITs，為建投能源盤活存量資產(chǎn)、引入權(quán)益融資、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債率、釋放投資空間發(fā)揮了積極作用。
建投能源堅持“產(chǎn)業(yè)投資+資本運營”雙輪驅(qū)動，強化創(chuàng)新權(quán)益融資工具運作，以下屬任丘熱電、承德熱電項目為底層資產(chǎn)，實施交易所并表型類REITs申報發(fā)行。在集團(tuán)公司大力支持下，建投能源與任丘熱電、承德熱電以及各機構(gòu)密切配合、相互協(xié)作，抓住債券市場利率震蕩下行的有利時機，全力推進(jìn)申報發(fā)行工作，于12月3日取得深交所《無異議函》，12月16日完成簿記發(fā)行，12月20日成功設(shè)立資產(chǎn)支持專項計劃，引入外部低成本權(quán)益融資41.76億元，大幅降低建投能源資產(chǎn)負(fù)債率超9個百分點，形成了資產(chǎn)盤活和新增投資的良性循環(huán)，實現(xiàn)了建投能源在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的新突破。
此次類REITs的成功落地，為建投能源探索出一條盤活存量資產(chǎn)、降杠桿、減負(fù)債的創(chuàng)新融資渠道，是建投能源實現(xiàn)多重戰(zhàn)略目標(biāo)，利用資本市場打造多層次投融資模式，強化產(chǎn)融結(jié)合、以融促產(chǎn)的有益探索，進(jìn)一步釋放了上市公司平臺權(quán)益融資功能，提升了上市公司資本市場的品牌形象，為打造區(qū)域領(lǐng)先、全國一流的綜合能源服務(wù)商奠定了良好基礎(chǔ)。